【好居网】过去的第三季度，陶瓷行业不仅没有丝毫“金九银十”的迹象，市场反而更加冷淡。更为严峻的是，原本6月下旬呈现回落趋势的燃料价格，再度回升。

在市场缺乏动力，成本居高不下的形势下，大多数陶瓷企业库存增加，爆仓已经成为普遍的存在，部分企业不得已选择一段时间内停产、减产。另外，根据笔者近期不完全统计，受市场预期和企业经营考虑，2021年以来，全国彻底退出历史舞台的建陶生产线，超过200条。

能源涨价、企业爆仓

涨价潮未能如期而至

2021年下半年，受原料和能源成本的波动影响，且在市场尚可的情况下，全国数百家陶瓷企业在8～9月间集中掀起了一波涨价潮。一方面，确实是成本上涨给陶瓷企业造成了不小的压力，需要通过上调产品价格维持利润;另一方面，涨价也是陶瓷企业刺激市场的一种常用促销手段。

但今年同期，一个很明显的现象，尽管也有数十家陶瓷厂发布涨价通知，上调幅度相对于成本上涨幅度，却微乎其微，且市场反响平平。其根源在于受房地产形势的直接影响，息息相关的瓷砖行业需求出现断崖式下滑。

受此影响，今年陶瓷行业各产区开窑率普遍偏低，但仍难以避免供大于求的局面。当前，爆仓已经成为大多数陶瓷企业的普遍现象，甚至不少产区企业悲观地判断：“按照现在陶瓷行业的库存，即使半年不生产，砖也卖不完”。

反而是6月下旬出现回落趋势的能源价格，近期又有所波动。按照季节性波动规律，夏季能源价格相对冬季更低，但是过去2年，这一规律似乎不再符合当下的陶瓷行业。

近期，笔者从广西、云南等南方燃煤产区了解到，9月下旬，煤炭价格已经涨至1700～1800元/吨，这相对于年初，基本上涨了50%。

而天然气，也没能因制造业用量的减少而持续回落。笔者从燃气公司了解到，9月下旬，广东LNG到厂价回升至约8000元/吨，即大致相当于5.7元/m3，相较于6月下旬涨幅大致在1000元/吨。不过由于广东多地陶瓷厂，LNG用气与管道气基本处于混用状态，因此综合气价在5元/m3左右。使用管道气的佛山，气价仍维持在此前签订的4.2元/m3。

而福建泉州，在今年5月确定最新气价3.599元/m3至今尚未出现变化，但9月下旬，当地企业透露，燃气公司正在协商上调天然气价格。

越来越多企业“放假”

广东开窑率低于30%

对陶瓷行业而言，生产具有连续性，开窑、停窑会造成能耗、人工的损耗甚至是产品的损耗。而且一旦生产线长期停产，依然需要承担大量的企业运营、生产设备维护成本，因此不到不得已，已经启动的生产线不会轻易停产。

但进入7月份以来，随着不少企业库存积压至产品已无处可放，加之燃料成本的上涨，各地陆续有不少陶瓷企业选择短暂性停产。以期消耗库存后再复产，福建、云南、广西、江西等今年复产较早产区，这一现象尤为突出。

广东，上半年开窑率不足5成，7月份以来，笔者实地调研发现，肇庆、清远、江门等多个陶瓷园区开窑率再度走低，在能源成本和库存压力的双重影响下，甚至出现多家原已复产的中型陶瓷企业陆续全面“放假”，部分拥有四五十条生产线的陶瓷园区仅有十余条正常生产的现象，广东综合开窑率已不足30%。

四川、重庆作为近年来生产成本相对较低，发展优势相对突出的产区。进入下半年以来，受疫情、超高温天气影响，陶瓷企业屡受停产、减产影响。其中8月份，更是经历了超高温天气让电于民，全面停产近半个月。频繁的限产、停产，尽管未增加企业库存，但同样的因素也影响企业销售，有当地企业负责人透露：“第三季度生产仅有正常的60～70%，但市场也不是很好，销售下滑了有30%以上，所以库存压力还是很大。”

而整个大北方产区，今年开窑率基本都维持在60%左右。其中东北除了法库因此前库存少，生产较旺外，建平、喀左等地区，因“煤改气”仍在全面停产中。

超200条生产线退出

陶瓷企业投入更加谨慎

出于对未来市场需求持续下滑的预期，2021年以来大量生产线选择退出历史舞台。近期，笔者通过实地调研了解到，仅广东、福建、江西、山东、河北、陕西、辽宁等产区，彻底退出的陶瓷砖生产线已超过200条。

其中广东最为明显，相较于2020年至少已确定有84条生产线退出，其次福建，也有多达43条。北方的山东退出了23条，河北也有10多条，山西有10条，东北6～7条……

而近年来被认为发展势头最猛的江西产区，近期掀起转产锂电热潮，大量陶瓷砖瓦生产线转产锂电，近40条生产线不再生产陶瓷砖瓦，退出陶瓷砖年产能将近2.6亿㎡，而且目前仍有多家企业生产线规划即将转产锂电。不过江西仍是目前中东部地区综合优势最明显的陶瓷产区，在转产锂电热的同时，头部企业也加大了对江西产区的投入，2021年以来，东鹏、诺贝尔江西生产基地产能有所扩张。

此外，今年以来，仍存在但“躺平”未曾生产的生产线不少于200条。

上述彻底退出历史舞台的建陶生产线，并不完全是因为企业经营不善被淘汰，大体还包括以下几类企业。

一部分是因为原生产线属于老、旧、破、小，已经难以满足目前产品生产需求，但又难以改造。而重建不仅需要大规模的投入，和严格的审批，同时考虑到当地生产成本优势已经不足以支撑建陶企业持续发展，因此选择退出和转移。这一类退出生产线，在福建、广东等传统头部产区尤为常见，其中不乏多家头部企业。

部分头部企业，尽管原有生产线萎缩，但在广西、江西、重庆等新兴产区新建了更大规模的生产线，属于产能转移，企业自身产能并未因此大幅减少;更有原在广东、福建的部分本土中小企业，综合评估自身实力和市场预期，选择主动退出。

一部分是不少零散分布、缺乏聚集优势的企业。如山东淄博、临沂以外，河北高邑、赞皇以外的部分零散分布的企业，由于缺乏规模优势、配套优势、运输优势难以为继，仅在能源成本上就比周边成规模的陶瓷园区高出一大截，逼退不少企业。

还有一部分则是经营不善，资金链不足的中低端企业，在市场变化和规范化管理下，加速离场。

在当前环境下，陶瓷企业投资显得更加谨慎，今年上半年，陶瓷行业出现了一波新建、改建生产线热潮，不完全统计，有50多条新建、改造生产线先后点火投产。

进入下半年，仅有四川中陶建材、岩博仕，广西北流新瑞福、宏胜等少部分新建生产线点火，陶瓷行业大规模改造生产线的现象较少。一方面，是有改造需求的企业，过去两三年间已基本完成。另一方面，受市场预期影响，企业对投资更加谨慎。

上半年大规模技改、新建生产线点火投产，基本都是2021年规划、启动的工程，今年同类规划寥寥无几，仅有广西北流新瑞福、广西联辉等企业收购原有企业以后正在重新建设生产线。也有部分企业现有产品市场需求不振，企业有规划技改生产其他产品。比如瓷片生产线，第三季度仍有广西恒希、云南金瑞等企业正在改造中板、大板等产品。但更多瓷片企业想改而不敢改，动辄投入数千万资金，在当前市场环境下，风险大、回报周期短。

不仅如此，不少头部企业的新建、扩建项目，也因为市场因素暂缓。

大产能生产线、产品更迭加速

从近期调研中，笔者了解到，陶瓷生产方式也在发生着巨大变化。首先是近年来新建的生产线，在保障基本产品质量的前提下，单线产能不断创下新高。

云南仅有的44条生产线中，单线日产能超3万㎡的占1/3;广西2021年以来宏胜、新瑞福、联辉、高峰、纯一等新建生产线，以及正在建设中的生产线，单线日产能基本都在4～5万㎡，江西2021年以来也新建了多条单线日产能4万㎡以上的生产线。

据不完全统计，全国单线日产能超4万㎡的陶瓷砖生产线，已接近100条。

超大产能生产线的更迭，对降低单位能耗、单位用工成本的作用十分明显，在当前市场环境中，短期内增强了企业成本竞争力，但产量大、转产不便等因素，也使得产品缺乏个性化。

为了更大程度降低成本，陶瓷企业也更加重视生产线的节能改造。

在产品更迭方面，瓷片、抛光砖、外墙砖等产品，加速萎缩。越来越多瓷片生产线退出、停产、减产甚至改造其他产品。而抛光砖，广西、四川等产区已经难觅踪影。外墙砖除了福建仍有40～50条生产线正常运行外，其他地区仅有广东白兔、广西挺进等少数企业仍在生产。

中板、750×1500mm仍是目前企业生产和改产的主要方向。而岩板今年则遇冷，主要是市场对超大规格岩板产品的需求不大，企业大规模上线产能严重过剩，因此不少企业今年纷纷转产750×1500mm，甚至常规产品。

陶瓷行业还有未来吗?

今年陶瓷行业的形势给人的感觉是前所未有的“寒冷”，以致于不少业内人士看不到出路。但实际上作为最实用、最常见的墙地装饰材料，房子还会盖、装修还会改、需求就一定在。只是可以预见的是未来萎缩是一定的，需求是下滑至80亿㎡、70亿㎡还是60亿㎡、50亿㎡不得而知，目前的产能淘汰一般亦未可知。要在有限的市场需求中活下来，必须具备核心竞争力。

未来，哪些企业更有希望活下来?

一、实力超前的大企业、大品牌，即使伴随房地产需求下滑，损失了集采中大部分的份额，总体可能会出现萎缩，但依靠前期积累的企业实力、品牌影响力、完善而广阔的零售渠道，依然会是陶瓷行业不可小觑的存在。

二、特色、小众、个性化产品，需求不大但有市场。这类企业，规模不一定很大，但市场有需求就一定能存活。

三、尽管品牌影响力不大，企业规模不大，产品也没有很明显的特色，但经营很健康，没有高杠杆的企业。

因此，面对市场的变幻，产能严重过剩的陶瓷行业，有理由悲观，但也要看到，在大浪淘沙之后，增长不再，希望还在。当前，更重要的是保持现金流，谨慎投资，远离高杠杆。生产、营销的投入，一定要紧跟市场需求，警惕噱头大于实际，如当前的岩板，大多数企业最终落得个一地鸡毛的结局。综合考量，实在没有任何优势，可以支撑企业活下去，选择主动体面退出，也不是不能考虑。

(来源：陶瓷信息精选-公众号)

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